La società statunitense Keurig Dr Pepper acquisirà per 15,7 miliardi di euro in contanti JDE Peet’s, grossa società olandese attiva nel settore del caffè che tra i vari marchi ne ha alcuni noti in Italia, come Hag e Splendid. Entrambe le società sono controllate dal conglomerato tedesco JAB Holding Company e, quindi, l’operazione si configura come una riorganizzazione del portafoglio aziende del gruppo jabholco, di proprietà della famiglia tedesca Reimann.
Questo mega accordo creerà un campione globale del caffè attraverso la combinazione complementare di Keurig® di KDP, la piattaforma leader di caffè monodose in Nord America, con il portafoglio mondiale di amati marchi di caffè di JDE Peet’s. Dopo il completamento dell’acquisizione, KDP prevede di separarsi in due società indipendenti, quotate in borsa negli Stati Uniti:
- creando un concorrente con una crescita su larga scala nell’attraente mercato delle bevande rinfrescanti del Nord America (“Beverage Co.”)
- creando l’azienda di caffè pura numero 1 al mondo (“Global Coffee Co.“)
Secondo i termini dell’operazione, KDP pagherà agli azionisti di JDE Peet’s 31,85 euro per azione in contanti, un premio del 33% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni di JDE Peet’s a 90 giorni, per un corrispettivo totale in azioni di 15,7 miliardi di euro. JDE Peet’s pagherà inoltre un dividendo precedentemente dichiarato di 0,36 euro per azione prima della chiusura, senza alcuna riduzione del prezzo di offerta.
Motivazioni strategiche dell’operazione
- Un’opportunità unica per affermarsi come leader mondiale nel settore del caffè, combinando lo spirito innovativo di KDP, le innovazioni nel settore del caffè di nuova generazione e la leadership nel settore delle monodose con l’esperienza quasi trecentenaria di JDE Peet’s, la sua portata globale e il suo portafoglio di marchi di alto livello.
- Si prevede che l’acquisizione di JDE Peet’s creerà interessanti sinergie e genererà un valore significativo per gli azionisti di KDP.
- La separazione pianificata, tramite uno spin-off esentasse di Global Coffee Co., posizionerà Beverage Co. e Global Coffee Co. in modo da vincere nei rispettivi mercati sfruttando modelli operativi ottimizzati per dinamiche di categoria uniche.
- Crea due aziende produttrici di bevande su larga scala e strategicamente focalizzate, con proposte di valore differenziate per gli azionisti, caratterizzate da distinti quadri di crescita e allocazione del capitale, progettati per offrire un valore sostenibile e convincente a lungo termine.
La nuova Global Coffee Co.
L’acquisizione di JDE Peet’s migliorerà significativamente il posizionamento di KDP nel settore del caffè, creando un portafoglio globale solido, resiliente e diversificato. Porterà inoltre a nuovi benefici operativi e finanziari, tra cui circa 400 milioni di dollari di sinergie di costo previste in tre anni e un incremento dell’utile per azione (EPS) previsto a partire dal primo anno di integrazione.
Global Coffee Co. avrà il portafoglio di caffè più ampio al mondo, che comprende i marchi Keurig, Jacobs, L’OR e Peet’s con un fatturato di oltre 1 miliardo di dollari cadauno. Con circa 16 miliardi di dollari di fatturato netto annuo complessivo, diventerà la più grande azienda di caffè al mondo, unitamente a Nestlé.
Con una presenza in oltre 100 paesi, di cui 40 in cui detiene la prima o la seconda posizione di mercato per fatturato, Global Coffee Co. potrà contare su un portafoglio senza pari in tutti i segmenti, canali e fasce di prezzo del caffè.
La nuova Beverage Co.
Beverage Co., con oltre 11 miliardi di dollari di fatturato netto annuo, rappresenterà un concorrente di successo nel mercato nordamericano delle bevande rinfrescanti, che vale 300 miliardi di dollari.
Il portafoglio di bevande analcoliche gassate aromatizzate n. 1 degli Stati Uniti è guidato dal potente marchio Dr Pepper® da oltre 5 miliardi di dollari e dal marchio Canada Dry® da oltre 1 miliardo di dollari, da prodotti iconici preferiti come 7UP® e A&W® e da oltre 3 miliardi di dollari in categorie ad alta crescita come le bevande energetiche e funzionali.
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Governance
Una volta completata l’acquisizione di JDE Peet’s e fino al completamento della separazione prevista, la società combinata sarà guidata dal team dirigenziale di KDP, tra cui l’amministratore delegato Tim Cofer e il direttore finanziario Sudhanshu Priyadarshi.
Al termine della separazione, Cofer diventerà CEO di Beverage Co. e Priyadarshi diventerà CEO di Global Coffee Co. Rafa Oliveira continuerà a ricoprire la carica di CEO di JDE Peet’s fino al completamento dell’acquisizione.
La sede centrale globale di Global Coffee Co. sarà a Burlington, Massachusetts, mentre la sede internazionale sarà ad Amsterdam, Paesi Bassi. Beverage Co. avrà sede a Frisco, Texas.
Informazioni su KDP
Keurig Dr Pepper (Nasdaq: KDP) è un’azienda leader nel settore delle bevande in Nord America, con un portafoglio di oltre 125 marchi di proprietà, in licenza e in partnership e una solida capacità di distribuzione. Con un fatturato annuo di oltre 15 miliardi di dollari, occupa posizioni di leadership in diverse categorie: bibite gassate, caffè, tè, acqua, succhi di frutta e mixer.
Informazioni su JDE Peet’s
JDE Peet’s è l’azienda leader mondiale nel settore del caffè, che serve circa 4.400 tazze di caffè al secondo in oltre 100 mercati, con un portafoglio di marchi iconici e consolidati, tra cui Peet’s, L’OR, Jacobs, Douwe Egberts, Kenco, Pilao, OldTown, Super e Moccona.
+INFO: www.keurigdrpepper.com/
www.jdepeets.com – www.jabholco.com/
