Campari ha collocato con successo il 10 giugno 2026 un prestito obbligazionario da 600 milioni di euro, riservato agli investitori istituzionali, registrando una domanda molto superiore alle attese.
Gli ordini raccolti hanno raggiunto circa 3 miliardi di euro, cinque volte l’importo offerto. Una richiesta così forte ha permesso alla società di alzare la dimensione dell’emissione dai 500 milioni inizialmente previsti agli attuali 600 milioni.
Le caratteristiche del titolo
Le nuove obbligazioni hanno durata di 7 anni, con scadenza fissata al 17 giugno 2033, e pagano una cedola annua fissa del 4,25%, con uno spread di 140 punti base sul tasso mid-swap di riferimento. Il regolamento dell’operazione è previsto per il 17 giugno 2026. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana, con un taglio minimo di 100.000 euro che ne riserva la sottoscrizione agli investitori professionali.
Si tratta della prima emissione realizzata nell’ambito del nuovo programma di emissione a medio termine (Euro Medium Term Note Programme) del gruppo.
A cosa serviranno i fondi raccolti
I proventi netti saranno destinati alle esigenze generali della società e al rifinanziamento del debito esistente, compresa l’operazione di riacquisto annunciata il 9 giugno sul bond da 550 milioni con cedola 1,250% in scadenza a ottobre 2027. La nuova emissione, distribuita presso una base diversificata di investitori europei di alta qualità, sostituisce così un debito in scadenza con uno a più lunga durata.
Le parole del CEO
A commentare l’operazione è stato Simon Hunt, Amministratore Delegato di Campari Group: “Siamo molto soddisfatti del successo della prima operazione nell’ambito del nostro programma EMTN, che dimostra la solidità del nostro accesso ai mercati dei capitali. La domanda di alta qualità, proveniente da una base ampia e diversificata di investitori internazionali, riflette la fiducia nel nostro profilo finanziario e nelle prospettive di crescita del gruppo. Questa operazione rafforza ulteriormente la nostra flessibilità finanziaria, permettendoci di sostenere efficacemente la nostra strategia di crescita di lungo periodo”.
A seguire l’emissione come Joint Lead Manager sono state BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit. Orrick ha agito come consulente legale della società, mentre A&O Shearman ha assistito le istituzioni finanziarie coinvolte.
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