Le cialde in carta corrono più di tutti. In un mercato che cambia pelle, il formato ESE mette a segno nel 2025 un balzo del +28,6%, il ritmo più alto dell’intero comparto monoporzionato. È uno dei dati che emergono dall’edizione 2026 del report Cialde e Capsule per Caffè di Competitive Data, che fotografa un settore in salute ma attraversato da spinte profonde.
Il mercato italiano delle cialde e capsule per caffè chiude il 2025 con un fatturato di 1.580 milioni di euro, in crescita del +11,2%. Un aumento generato soprattutto dai consistenti incrementi del prezzo medio. In termini reali la crescita si assesta sul +2,6%, trainata dall’area Famiglie (+4,2%), che a sua volta si appoggia al modern trade (+9,0%) e all’e commerce B2C (+2,1%). All’interno del canale online le vendite si spostano dai piccoli e retailer verso Amazon, gli e commerce diretti delle torrefazioni e i grandi specialisti digitali, mentre virano in negativo i negozi monomarca e lo specializzato fisico.
Nell’area Business il quadro è più contrastato. Flettono sia l’OCS gestito sia i rivenditori B2B, fisico e online, mentre l’Ho.Re.Ca. cresce del +6,5%. I coffee specialist viaggiano a due velocità: gli operatori omnicanale tengono a volume, gli indipendenti flettono, e le catene sono nel mezzo di una ristrutturazione del modello di business.
Perché le cialde in carta corrono così
Il boom del formato ESE non nasce da un singolo fattore. A spingerlo concorrono la forte crescita del parco macchine, l’aumento della base acquirenti, la convenienza economica rispetto alle capsule, una maggiore distribuzione e visibilità, l’ampliamento dell’offerta e una sostenibilità percepita che conquista anche gli uffici, fuori dall’OCS tradizionale. Sul fronte capsule crescono le referenze speciali (+10,1%), trainate dalle compatibili (+13,2%).
La competizione si sposta su cinque fronti
Lo scenario competitivo cambia natura. Secondo Competitive Data, la partita non ruota più intorno alla domanda su quale sistema venda di più, ma si gioca contemporaneamente su cinque livelli: controllo dell’ecosistema macchina consumabile, capacità di presidiare più occasioni di consumo, premiumizzazione, sostenibilità del formato e controllo diretto della relazione con il cliente e della frequenza di riacquisto.
Cambia anche il modo di raccontare il prodotto. L’intensità 7, 8, 9 o 10 non basta più a distinguere gamme che contano decine di concorrenti. Crescono così monorigini, 100% Arabica, origini certificate, città italiane, terroir, specialty coffee, note aromatiche ed edizioni limitate, tutti strumenti per trasformare un prodotto standardizzato in una micro esperienza premium e, insieme, per giustificare prezzi più alti e ridurre la comparabilità.
In questo quadro il sistema Nespresso Original si è trasformato nel vero standard aperto premium del mercato. Quasi tutti i grandi torrefattori cercano di entrarvi con capsule in alluminio, compostabili, monorigini o edizioni limitate, e la battaglia più intensa del prossimo biennio sarà proprio la premiumizzazione dell’Original. Contemporaneamente i proprietari dei sistemi provano a sottrarsi a questa commoditizzazione con piattaforme più difficili da clonare, o imboccando una terza strada, quella di eliminare del tutto la capsula tradizionale, un fronte che si intreccia con la nuova classificazione degli imballaggi introdotta dal Regolamento UE PPWR.
L’e commerce non basta più
Anche il digitale ha alzato l’asticella. Essere presenti online non è più sufficiente: per le torrefazioni la competizione si gioca sulla capacità di essere visibili nel momento giusto, sulle piattaforme giuste, con il formato corretto e a un prezzo coerente con il posizionamento. Nel periodo osservato dal Coffee Digital Shelf Observatory, tra luglio 2025 e luglio 2026, l’arena digitale del monoporzionato mostra una forte concentrazione. I primi due operatori raggiungono valori dell’indice CDCI vicini a 90 su 100, con due approcci diversi ma entrambi efficaci, uno basato sull’ampiezza distributiva e l’altro sulla pressione commerciale. Il gruppo degli inseguitori si ferma attorno a 50 su 100, con un gap competitivo significativo.
Il dato più interessante riguarda la natura stessa della competizione: non si sfidano più solo i marchi, ma interi ecosistemi digitali. Ogni sistema, da ESE a Nespresso, da Dolce Gusto ad A Modo Mio fino a Caffitaly, presenta caratteristiche proprie per distribuzione, intensità competitiva, strategie promozionali, prezzo e ampiezza dell’offerta. Ne consegue che le scelte strategiche delle torrefazioni andrebbero formulate non solo per marchio, ma anche per sistema compatibile. Le cialde ESE risultano il formato con la maggiore numerosità di contenuti osservati, mentre le capsule compatibili restano il principale motore della competizione digitale.
Le previsioni fino al 2030
Guardando avanti, Competitive Data stima per il mercato interno una crescita a un CAGR del +7,0% nel periodo 2026 2030 nello scenario base, mentre in quello negativo si otterrebbe una sostanziale stabilità (+0,1%). Il segmento più vivace resterebbe quello delle cialde in carta in entrambi gli scenari, anche se nel negativo segnerebbe una flessione nell’ultimo biennio. Nell’area Business cresce il segmento dei rivenditori B2B, soprattutto nella componente e commerce, mentre l’Ho.Re.Ca. conferma il trend positivo con un tasso in rallentamento. Nell’area Famiglie l’e commerce B2C diventa il motore strutturale della crescita nello scenario base e la principale ancora di salvezza in quello negativo.
Il monoporzionato italiano, insomma, cresce ma non è più lo stesso. La sfida dei prossimi anni non sarà vendere più capsule, ma governare l’intero ecosistema che ruota attorno a ogni singola tazzina.
