Galvanina S.p.A., storica azienda italiana specializzata nella produzione di acque minerali e bibite premium a forte vocazione export, ha perfezionato un finanziamento da oltre 61 milioni di euro con Garanzia Growth di SACE. L’operazione è stata realizzata con un pool di primari istituti di credito composto da UniCredit (banca agente, SACE Agent e Global Coordinator), Banco BPM e BPER (entrambi in qualità di Global Coordinator), Solution Bank e il Gruppo Azimut tramite il fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8.
Un passo strategico nel piano industriale 2025-2029
Il finanziamento rappresenta una tappa chiave del Piano industriale 2025-2029, offrendo alla società la flessibilità necessaria per accelerare l’espansione internazionale, in particolare in Nord America ed Europa, e rafforzare investimenti in sostenibilità, innovazione di prodotto ed efficienza produttiva.
L’operazione prevede benefici legati al raggiungimento di specifici obiettivi ESG, in linea con l’impegno dell’azienda verso la riduzione dell’impatto ambientale e la responsabilità sociale.
Le parole del CEO Gianluca Privitera
“Negli ultimi anni abbiamo affrontato diverse sfide, dalle conseguenze della pandemia alle pressioni inflazionistiche, dai dazi internazionali alle fluttuazioni dei cambi. Nonostante ciò, Galvanina ha quasi raddoppiato il fatturato rispetto al 2019, consolidando il proprio ruolo nel segmento premium e rafforzando le relazioni con i principali retailer internazionali. La fiducia delle istituzioni finanziarie conferma la validità del nostro modello di business e del Made in Italy, permettendoci di cogliere le opportunità di un mercato globale in rapida evoluzione” – ha dichiarato Gianluca Privitera, CEO di Galvanina.
Il sostegno degli azionisti
“Dal 2019, anno della nostra acquisizione, Galvanina ha praticamente raddoppiato il fatturato, diventando un punto di riferimento del Made in Italy nel beverage premium. Questo finanziamento consentirà di accelerare ulteriormente l’espansione e rafforzare il posizionamento internazionale, mantenendo al centro qualità, sostenibilità e crescita di lungo periodo” – ha aggiunto Rafael Alvarez Novoa Barrio, Partner di Riverside Europe.
Partner e advisor coinvolti
Nell’operazione, Clearwater ha agito come debt advisor, mentre gli aspetti legali sono stati seguiti da Chiomenti e Orrick. Alix Partners ha curato la due diligence commerciale, Alvarez & Marsal quella finanziaria ed EY Advisory ha fornito il supporto ESG. Gli istituti di credito sono stati assistiti da Ashurst.
+info:
www.galvanina.com/
www.galvaninagroup.com/
