Il 2024 è stato caratterizzato da una progressiva riduzione di lanci di nuove cialde e capsule per caffè da parte delle torrefazioni, in concomitanza con l’impennata dei prezzi del caffè verde e la compressione dei margini, che ha costretto le aziende a focalizzarsi sui principali sistemi in crescita, anche in chiave futura.
Il quadro però è tutt’altro che in via di stabilizzazione e tra il 2024 e il 2025 si sta nuovamente rimodellando con un ritrovato dinamismo delle torrefazioni leader, che da un lato continuano a competere con i propri sistemi chiusi e le capsule compatibili dei principali sistemi concorrenti, e dall’altro hanno nuovamente alzato l’asticella lanciando sul mercato una nuova categoria di monoporzionato senza involucro. Subito dietro di loro un altro gruppo di torrefazioni grandi e medio-grandi consolida la loro posizione sul mercato dei produttori in conto terzi per torrefazioni e retailer.
Capsule compatibili in crescita, boom delle cialde in carta
Sono ancora sugli scudi le capsule compatibili, che crescono a valore del +9,6% nel 2024, e ormai si sono portate a ridosso dei sistemi originali, che nel 2024 fanno segnare una lieve crescita del +0,3%, ma nel periodo 2021-2024 mostrano un CAGR negativo del -0,3%.
Nel complesso i sistemi originali, che nel 2023 avevano mostrato una generale tenuta della loro market share a volume, nel 2024 cedono un altro punto percentuale a vantaggio delle capsule compatibili. E difatti le torrefazioni che si difendono meglio in termini di market share sono quelle più attive nella commercializzazione di capsule compatibili.
Altra dinamica molto interessante è la progressione delle cialde in carta, che avevano un andamento flat fino al periodo pre-Covid per poi far registrare un CAGR del +19,2% a valore negli anni 2021-2024, contro una variazione media annua delle capsule speciali del +4,4%.
Anche nel 2024 le torrefazioni meglio posizionate sui canali in crescita dell’area Famiglie hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelle più focalizzate sull’area Business (con forti differenze tra un canale e l’altro).
L’andamento del mercato
La produzione di cialde e capsule per caffè, che include anche l’importazione di capsule speciali delle multinazionali estere, cresce del +5,1% a valore nel 2024 attestandosi a 1.855 milioni di euro.
Le esportazioni si attestano a 450 milioni di euro (+4,4%), mentre la crescita del mercato interno è stata del +5,3%, per un controvalore di 1.405 milioni di euro.
All’interno del mercato, l’area Famiglie (GDO, GDE, door to door, monomarca, dettaglio specializzato, e-commerce B2C, piccolo retail) cresce del +3,9% in termini reali, soprattutto grazie alla GDO.
L’area Business (OCS, Vending, Ho.Re.Ca., e-commerce B2B) flette del -1,9%, nonostante il buon andamento del canale Ho.Re.Ca. (+4,0%). Gli acquisti online, sia B2B che B2C, crescono complessivamente del +8,7% a volume.
Ricevi le ultime notizie! Iscriviti alla Newsletter
Gli scenari previsionali 2025-2029
Per il 2025 è attesa una produzione + import superiore ai 2 miliardi di euro nello scenario base, e poco sopra 1,9 miliardi nello scenario peggiore.
Il mercato interno è previsto in crescita del +4,8% nello scenario peggiore e del +8,6% nello scenario base.
I due scenari delineano una traiettoria positiva per l’area Famiglie nel periodo 2025-2029, con tassi di crescita diversi a seconda dello scenario, mentre l’area Business continuerebbe a faticare ancora nel biennio 2025-2026 in caso di scenario meno favorevole.
+Info: www.compedata.com
