Facendo seguito all’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier annunciata lo scorso 14 Dicembre, Campari ha annunciato al mercato l’emissione al mercato di nuove azioni ordinarie e nuove obbligazioni convertibili per finanziarie l’operazione, la più grande acquisizione nella storia dell’azienda milanese. Per il collocamento dei titoli si tratta di un controvalore di circa €650 milioni con un collocamento riservato tramite bookbuilding accelerato, mentre per le obbligazioni convertibili in azioni ordinarie con scadenza nel 2029, il valore è di circa €500 milioni.
Con questo collocamento Campari Group intende sfruttare le favorevoli condizioni di mercato per ottimizzare la struttura di finanziamento. I proventi netti saranno utilizzati da Campari per finanziare l’operazione e per finalità aziendali di carattere generale, anche per migliorare la struttura patrimoniale accelerando il processo di deleverage e allungare la scadenza media delle passività, rafforzando ulteriormente il profilo finanziario dell’Emittente, consentendo un’ulteriore crescita.
Nel contesto del Collocamento e del Delta Placement Contestuale, BofA Securities Europe SA e Goldman Sachs Bank Europe SE agiranno in qualità di structuring global coordinator e assieme a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca Di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.
Il 14 dicembre 2023, il Cda di Campari ha deliberato l’emissione delle nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione, titoli che conferiranno i medesimi diritti, compreso il diritto al dividendo, spettanti alle azioni ordinarie esistenti, pari sino al 5,6% del capitale ordinario emesso e in circolazione. Al momento dell’emissione, Campari presenterà a Euronext Milan una richiesta per l’ammissione alle negoziazioni delle nuove azioni, con la previsione di essere ammessi alle negoziazioni immediatamente dopo la loro emissione.
Le obbligazioni convertibili saranno emesse alla pari ed in forma nominativa, per un importo nominale di €100.000 ciascuna, prevedono una cedola annuale compresa tra il 2,125% e 2,625%, pagabile in rate semestrali scadenti il 17 luglio ed il 17 gennaio di ogni anno, con la prima cedola in pagamento il 17 luglio 2024, con una scadenza di 5 anni e saranno rimborsate alla scadenza (attorno al 17 gennaio 2029) al loro valore nominale. Si prevede che il prezzo di conversione iniziale incorporerà un premio tra il 30% e il 35% applicato al prezzo di riferimento delle azioni, e cioè il prezzo di collocamento delle Azioni nell’ambito del Collocamento delle Nuove Azioni e del Delta Placement Contestuale. Il prezzo di conversione iniziale potrà essere soggetto ad aggiustamento in talune circostanze, in linea con la prassi di mercato.
INFO www.camparigroup.com
