EOS Investment Management
(EOS IM), un AIFM indipendente con sede a Londra, ha acquisito NeroNobile, una società di caffè fondata dalla famiglia Furia che ha goduto di una crescita sostenuta in Europa. La transazione vede il fondo di Private Equity di EOS IM acquisire il 67% della società NeroNobile mentre gli azionisti esistenti mantengono il 33%, massimizzando così la continuità del business.
Questa è la terza acquisizione italiana di PMI da parte di EOS IM in meno di un anno e il quarto dal lancio del fondo di private equity nel 2016 l’acquisizione. NeroNobile è una società in crescita con un fatturato 2017 intorno ai 20 mio/€ , con ricavi presumibili superiori ai 24 mio/€ per l’anno fiscale 2018/2019. Per oltre 16 anni, NeroNobile ha creato e commercializzato caffè di alta qualità, tè e tisane. Le sue capsule di caffè solubili sono la loro area di crescita più grande, avendo già raggiunto il traguardo di 250 milioni di capsule vendute entro la fine del 2017. NeroNobile è posizionata per diventare un attore internazionale chiave nel mercato in rapida crescita delle capsule di caffè.
CIRO MONGILLO, CEO e socio fondatore di EOS IM, commenta: “Questo settore è estremamente interessante e pronto per una crescita importante. Si prevede che le capsule copriranno il 42% del mercato del caffè dell’Europa occidentale entro il 2021 *. Il Regno Unito è un mercato meno maturo per le capsule di caffè rispetto all’Italia, ma sta cambiando rapidamente, con la penetrazione del mercato destinata a raddoppiare dal 2021 al 13%“. La forza del modello di business NeroNobile è la flessibilità di operare sia su sistemi “aperti” (capsule di marca proprie, Furia e Corcovado, oltre alle capsule compatibili con i sistemi Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza e Caffitaly) che su quelli “chiusi”. NeroNobile vanta prodotti di alta qualità ed ecocompatibili. Guardando a lungo termine, NeroNobile, attraverso il supporto di EOS IM, svilupperà la sua solida posizione finanziaria acquisendo altre società del settore. Inoltre, il neo-direttore commerciale fornirà un bagaglio di conoscenze e competenze chiave per supportare questa fase con l’obiettivo di penetrare in importanti mercati internazionali.
GIAMPAOLO FURIA, amministratore delegato di Neronobile, commenta: “Siamo estremamente lieti di collaborare con i nostri nuovi partner e di portare Neronobile in una nuova fase di crescita e sviluppo grazie all’ampliamento del portafoglio prodotti e all’internazionalizzazione delle sue attività. EOS IM vanta una storia esemplare e insieme siamo sicuri di raggiungere obiettivi strategici ambiziosi ma concreti , pur rimanendo fedeli alla nostra missione e ai nostri valori . Con l’arrivo di EOS IM, gli investimenti continueranno ad aumentare la quota di mercato della capsula compostabile, un prodotto progettato per salvaguardare l’ambiente mantenendo un’eccellente qualità. Ci consideriamo un’azienda verde, in linea con i principi ESG che hanno sempre caratterizzato la gestione di EOS IM“.
Equita Private Debt Fund ha supportato EOS IM sottoscrivendo integralmente un’obbligazione emessa dal veicolo di investimento di proprietà del fondo di private equity. EOS IM è stata assistita nell’acquisizione di NeroNobile da Grimaldi Studio Legale (legale), Ludovici Piccone & Partners (fiscalità e strutturazione), Ernst & Young (finanziario), Long Term Partners (attività) e KPMG (ESG). Bird & Bird e M & C Partners hanno lavorato per Neronobile.
NERO NOBILE: Tre aziende, un unico insieme
Neronobile srl da oltre 16 anni si occupa della commercializzazione di caffè in capsula, macinato e in grani. Il gruppo è formato da TMK srl e da CafèMoka srl per un completo processo produttivo che nasce dalla selezione dei migliori caffè, passando per la tostatura fino ad arrivare al confezionamento in capsula o in grani. La esperienza di Nero Nobile in questo settore ha condotto l’azienda ad una continua evoluzione dei processi, spingendola alla costante ricerca di tecnologie e materiali per creare la giusta sinergia tra qualità, rispetto per l’ambiente ed innovazione.
+info: www.neronobile.com
www.eosinvestment.co.uk
