Pinterest LinkedIn

Nota di mercato a cura di
Giandomenico De Franco,
Amministratore Unico Competitive Data

SOMMARIO: La produzione (più import) di macchine non automatiche per caffè monoporzionato cresce, nel 2011, del 4,9% a valore nonostante una contrazione generalizzata dei prezzi medi. Sono però le esportazioni a segnare la performance migliori con una crescita del 9,0%, frutto di importanti accordi fra costruttori italiani e primarie torrefazioni e retailer esteri, che assegna alle aziende nostrane una posizione di leadership a livello internazionale.

Riferimento Temporale: Luglio 2012

Tabella Quadro di sintesi settore Macchine non automatiche per caffè monoporzionato, dati

SCENARIO COMPETITIVO

Lo scenario competitivo è radicalmente mutato nel corso dell’ultimo triennio, spiazzando anche operatori storici del settore. Sono nati nuovi modelli di business e la delocalizzazione ha favorito i grandi player che hanno, difatti, imposto il calo dei prezzi medi grazie alle notevoli economie di scala raggiunte. Gli ancora notevoli margini di crescita hanno attratto player provenienti da altri settori, elettrodomestici in primis, che godendo di un know-how consolidato nei rapporti con il trade moderno hanno potuto raggiungere in breve tempo dimensioni di fatturato importanti. Altri operatori, già presenti nella produzione di macchine professionali per caffè o dotati di strutture e accordi distributivi capillari sul mercato OCS (Office Coffee Service) hanno potuto contare su vantaggi competitivi, soprattutto nel secondo caso, difficilmente replicabili, ponendo barriere all’entrata molto alte. Tutti i principali operatori di settore dispongono di uno o più stabilimenti in Cina attraverso i quali garantirsi leadership di costo ormai necessarie, altri, minori, hanno dovuto far fronte all’aumentata competizione di prezzo facendo leva sui costi degli approvvigionamenti .

Nel frattempo tutti gli operatori prima presenti nel solo segmento macchine per cialde hanno dovuto adeguarsi alla crescita del caffè monoporzionato in capsula ed ampliare orizzontalmente la gamma prodotti. L’evoluzione del settore e una sua maggiore complessità nelle differenze dei modelli di business adottati ha reso necessario individuare g ruppi strategici su variabili competitive confrontabili; si sono quindi delineati tre gruppi strategici che sostanzialmente riflettono e consentono un confronto omogeneo fra le aziende alla luce non solo delle quote di mercato ma soprattutto di raffronto delle performance economiche e finanziarie. Emerge da ciò come le aziende del gruppo “Sistemi Integrati” presentino un rapporto EBITDA\vendite nel 2010 dell’ 8,0%, molto simile alla media settoriale calcolata con le aziende specializzate nella produzione specifica (più del 50% del fatturato realizzato nel settore in esame) e pari all’ 8,1% nel 2010, e superiore alla media delle aziende “Focalizzate” nella produzione delle sole macchine, pari al 7,7% nel 2010. Per i principali indicatori di redditività ROS, ROE e ROI, è il gruppo delle aziende focalizzate a far registrare le migliori performance con, rispettivamente, il 4,7 %, 17,2%, 13,3% nel 2010. La media settoriale è stata del 9,9% per il ROE, 3,9% per il ROS, 11,1% per il ROI.


LE DINAMICHE CHE HANNO CARATTERIZZATO L’ANDAMENTO DEI SEGMENTI PRINCIPALI SUL MERCATO INTERNO

…flessione dell’8,8% a valore nel segmento delle macchine per caffè monoporzionato in cialde (sistemi chiusi e aperti): il segmento ha invertito il trend di crescita degli anni passati, facendo registrare una flessione influenzata soprattutto dal calo delle vendite sul canale retail, mentre sembra aver momentaneamente esaurito la spinta propulsiva degli anni passati il canale OCS;
…crescita del segmento delle macchine per caffè monoporzionato in capsule fap (sistemi chiusi e aperti), + 6,1% a valore, frutto del diffuso utilizzo di capsule cloni dell’ormai noto sistema Lavazza Espresso Point. Le vendite sono trainate dalle richieste delle torrefazioni, che in numero sempre maggiore si stanno dotando di un proprio sistema capsula-macchina;
…crescita sostenuta delle macchine per capsule speciali, termo sigillate e autoprotette, +20% a valore, favorite dalle assidue e costanti campagne pubblicitarie dei torrefattori a cui sono legate. Sono, infatti, macchine a sistema chiuso realizzate per uno specifico tipo di capsula ed è un segmento che si dimostra interessante in virtù di un maggior sviluppo sul mercato interno di player cresciuti fino ad oggi soprattutto grazie all’export e al contoterzismo.

Annuario Caffè Italia Coffitalia


CONTENUTI DEL REPORT

…l’andamento delle quote di mercato 2010-2011 per segmento trattato: macchine non automatiche per caffè in cialde, macchine non automatiche per caffè in capsule di plastica-fap, macchine non automatiche per caffè in capsule speciali;
…l’andamento della produzione, import, export, mercato, dal 2009 al 2012, calcolato mediante dati ufficiali, questionari e interviste alle prime 20 aziende di settore;
…il mercato per canale distributivo: retail, OCS, torrefazioni;
…lo scenario competitivo, le tendenze in atto e i fattori critici di successo per tipologia di macchina;
…l’analisi dei costi e dei prezzi di settore;
…le previsioni di sviluppo del mercato e della domanda potenziale, le minacce, le opportunità;
…l’analisi dell’offerta: fatturato totale, specifico, e diversificazione delle prime 18 aziende, posizionamenti di prezzo, prodotto e profili competitivi delle principali aziende.

COMPETITIVE DATA

Competitive Data è la prima società di ricerche di marketing in Italia ad aver integrato l’analisi degli indicatori economici, finanziari, e di mercato, con la web competition\reputation. I consulenti, analisti, e partner operativi di Competitive Data sono professionisti esperti in ricerche di mercato, analisi strategiche e competitive realizzate in ambito nazionale e internazionale, revisioni organizzative, gestione di progetti complessi, e che hanno maturato una profonda esperienza pluri-decennale nei rispettivi ambiti di competenza lavorando per, e con, aziende leader di settore. Competitive Data è soprattutto un laboratorio pronto a recepire e implementare le più note e affermate metodologie di ricerca con le innovazioni più importanti di settore + info: www.compedata.com/

PER APPROFONDIRE I CONTENUTI DEGLI STUDI E RICERCHE COMPETITIVE DATA ED, EVENTUALMENTE ACQUISTARLI:
CAFFÈ NEI PUBBLICI ESERCIZI IN ITALIA + WEB ANALYSIS – edizione 2012
MACCHINE NON AUTOMATICHE PER CAFFÉ MONOPORZIONATO IN ITALIA ed. 2012

Tu cosa ne pensi? Scrivi un commento (0)

Kimbo Barista Experience Premium Selection capsule in alluminio - Espresso Barista 100% Arabica - Barista Espresso Napoli - Espresso Barisita Ristretto

Resta sempre aggiornato! Iscriviti alla Newsletter


Annuario Coffitalia Beverfood Caffè Italia torrefazionii aziende indirizzi

Scrivi un commento

Per continuare disattiva l'AD Block

La pubblicità è fondamentale per il nostro sostentamento e ci permette di mantenere gratuiti i contenuti del nostro sito.
Se hai disattivato l'AD Block e vedi ancora questo messaggio ricarica la pagina