Ricerca WCP: le dinamiche del mercato delle caffetterie di marca nel Regno Unito nel 2024

Il fascino duraturo della cultura dei coffee shop nel Regno Unito ha permesso al mercato dei coffee shop di marca di resistere alla fiducia dei consumatori, all’elevata inflazione e alla crescente concorrenza negli ultimi 12 mesi. Project Café UK 2024 mostra che il mercato dei coffee shop a marchio britannico di 5,3 miliardi di sterline (6,6 miliardi di dollari) ha raggiunto una crescita delle vendite del 9,2% nel 2023, espandendosi del 3,6% per raggiungere 10.199 punti vendita.
Tuttavia, mentre le vendite totali sono al di sopra dei livelli pre-pandemia, l’indebolimento della fiducia dei consumatori, l’elevata inflazione e l’aumento dell’affluenza nelle posizioni principali tradizionali hanno contribuito a rallentare la crescita e ad una maggiore incertezza.

World Coffee Portal prevede che il mercato totale delle caffetterie di marca supererà i 10.500 punti vendita entro gennaio e oltre 11.600 entro gennaio 2029 con una crescita quinquennale del 2,7% di CAGR. Le vendite dovrebbero superare i 7,2 miliardi di sterline nello stesso periodo, con una crescita quinquennale del 6,2% di CAGR.

Sfidare l’economia limita la crescita

Mentre la crisi dei costi di vita si è leggermente attenuata negli ultimi 12 mesi, la spesa dei consumatori rimane limitata, con un’inflazione ostinatamente elevata che ha erosivo lo status di lusso a prezzi accessibili del caffè fuori casa.

Tra i costi sostenuti di prodotti, manodopera, energia e proprietà, le catene di caffè di marca hanno aumentato i prezzi del caffè in media di circa il 9% negli ultimi 12 mesi, rispecchiando un calo del 9% della soddisfazione del consumatore con un valore per denaro. Anche la spesa media è scesa del 4% su base annua, con i consumatori che hanno maggiori probabilità di acquistare solo una bevanda o di spendere meno in generale per gli alimenti.

Indicando che gli operatori del Regno Unito stanno valutando sempre più i siti sottoperformanti, un quarto ha registrato riduzioni nette nei loro portafogli outlet negli ultimi 12 mesi, con il 29% che non ha aperto nuovi punti vendita. Tuttavia, evidenziando l’allentamento delle pressioni inflazionistiche negli ultimi 12 mesi, la percentuale di leader del settore che descrivono le condizioni commerciali come “positivi” è aumentata del 12% fino a raggiungere il 49%.

Tuttavia, quasi la metà dei leader del settore intervistati dal World Coffee Portal non ritiene che le sfide della crisi dei costi di vita siano state allentate per la loro attività. Mentre la frequenza delle visite tra i clienti regolari dei coffee shop è rimasta stabile, i consumatori meno frequenti sembrano più disposti a rinunciare a un acquisto occasionale di caffetterie. Successivamente, le vendite lente hanno costretto molti operatori a ridimensionare l’espansione e a concentrarsi su punti di uscita più performanti.

Costa Coffee e Caffè Nero hanno registrato una crescita costante delle vendite nel 2023, tuttavia, l’espansione del netto outlet per entrambe le catene si è bloccata. Mentre Costa Coffee continua a chiudere i negozi poco performanti, Caffè Nero ha cercato di massimizzare le prestazioni della sua tenuta esistente attraverso un importante programma di ristrutturazione e l’espansione della consegna di cibo e bevande.

In evidenza di un prolungato calo del calpestio nei principali centri della città e nelle strade principali, nel luglio 2023 Pret A Manger ha riferito che più della metà dei nuovi punti vendita aperti da gennaio 2022 erano al di fuori di Londra, con vendite nel fine settimana in aumento del 271% durante il periodo. La catena di caffè e food-to-go ha anche cercato di bloccare i ricavi con il suo abbonamento mensile di cibo e bevande in negozio da 30 sterline (37,40 dollari), ora un canale di vendita chiave per l’operatore.

Starbucks ha anche proseguito con l’espansione del punto vendita nel 2023. Tuttavia, nel tentativo di massimizzare l’efficienza operativa, nel marzo 2023 il business britannico in gran parte in franchising della catena di caffè con sede a Seattle ha annunciato che 100 negozi pianificati si concentrerebbero su siti più piccoli “digitalmente avanti” e drive-thru in mezzo a una prospettiva “cauta” sull’ambiente macroeconomico.

Queste pressioni di trading hanno portato a perdite di alto profilo negli ultimi 12 mesi.

Operatori britannici in franchising per l’espansione del rischio

Tra i costi elevati, la minore spesa dei consumatori e l’aumento della concorrenza, gli operatori del Regno Unito stanno mitigando sempre più i rischi di investimento dell’espansione degli sbocchi attraverso il franchising. Circa il 40% dei 2.670 negozi di Costa Coffee nel Regno Unito sono in franchising, con il più grande operatore in franchising, Scoffs Group, che gestisce circa 114 punti vendita.

Gli operatori internazionali rimangono i principali motori della crescita in franchising nel Regno Unito. Circa il 70% degli oltre 1.150 negozi di Starbucks nel Regno Unito sono in franchising, con licenziatari multi-unità 23,5 gradi, KBeverage, The Magic Bean Co. e Cobra Coffee che prevedono di aprire centinaia di punti vendita nei prossimi cinque anni.

Nel giugno 2023, Barbera Caffè, con sede a Napoli, ha annunciato che stava cercando franchisee multi-unità per far crescere il suo portafoglio di tre negozi nel Regno Unito con altri 30 caffè entro il 2033. Il prossimo settembre, il canadese Tim Hortons ha lanciato un nuovo modello in franchising che dovrebbe offrire 20-25 nuovi negozi all’anno con un mix di punti vendita di strada e drive-thru.

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Ad ogni modo, nonostante i vantaggi di mitigare il rischio e attingere alle competenze del mercato locale, i franchising gestiti in modo improprio possono compromettere l’integrità del marchio in cui le procedure e gli standard di qualità non sono soddisfatti o le relazioni incise. I proprietari di marchi vedranno anche rendimenti limitati dalle royalties rispetto ai negozi gestiti dall’azienda.

Operatori di boutique del Regno Unito raggiungono nuove vette

Il segmento delle caffetterie speciali nel Regno Unito si è costantemente sviluppato nell’ultimo decennio, con la crescita della sofisticazione dei consumatori e la domanda di bevande di qualità superiore guadagna popolarità. Ciò ha permesso agli importanti operatori di caffè specializzati di attrarre nuovi investimenti, raggiungendo nel contempo una crescita senza precedenti di sbocco e-commerce e all’ingrosso negli ultimi 12 mesi.

Il successo degli operatori specializzati al di fuori di Londra sottolinea anche la crescente maturità del segmento nel Regno Unito e la portata nazionale. Fondata nel 2012, 200 Degrees, con sede a Nottingham, ha aperto la sua 20a caffetteria a metà del 1923 e ha annunciato l’intenzione di raddoppiare le vendite di e-commerce e aumentare i suoi ricavi all’ingrosso del 35%.

Nel frattempo, 92 Degrees con sede a Liverpool ha delineato piani ambiziosi per raddoppiare il suo portafoglio di 11 negozi entro i prossimi 12-18 mesi dopo aver raccolto più di 1 milioni di sterline (1,2 milioni di dollari) di investimento nel 2023.

Oat supera la categoria a base vegetale – ma il latte regna ancora

Lodata dai baristi e dai consumatori per la sua consistenza spessa, il gusto neutro e l’impronta di carbonio relativamente bassa, l’avena ha consolidato il suo status di abbinamento di bevande non caseiaria preferito nei caffè del Regno Unito negli ultimi 12 mesi e ha guadagnato la quota a spese di quasi tutte le altre alternative lattiero-casearie e latticini vendute nei caffè.

La percentuale di consumatori del Regno Unito che indicano che in genere scelgono l’avena nel caffè è aumentata di quasi il 3%. Nel frattempo, il cocco, la mandorla, la soia e la nocciola hanno registrato rispettivamente il 2,1%, il 3,5%, lo 0,8% e lo 0,7%. Il latte parzialmente scremato rimane l’abbinamento delle bevande preferito nel settore delle caffetterie del Regno Unito, ma la sua popolarità è diminuita del 3,4% al 54,3%, con il latte intero che solo l’unico altro abbinamento di caffè per aumentare la quota – 0,6% al 32%.

Tuttavia, gli ultimi 12 mesi sono stati anche un notevole respingimento dei consumatori contro la categoria a base vegetale. Le preoccupazioni sono state evidenziate per gli alti livelli di zucchero in alcune gamme a base vegetale, mentre l’uso di ingredienti ultra-elaborati, come conservanti, olii, grassi, emulsionanti e stabilizzatori artificiali, ha affrontato un crescente esame.

Indicando che le alternative lattiero-casearie hanno ancora un modo per andare a rovesciare il latte di mucca come abbinamento di caffè go-to nel Regno Unito, la percentuale di consumatori intervistati che concorda sul fatto che il latte non caseario dovrebbe essere l’abbinamento predefinito nei caffè è sceso leggermente al 19% negli ultimi 12 mesi.

Crescente concorrenza da specialisti non coffee

Le catene specializzate di bevande diverse dal caffè stanno guadagnando terreno nel Regno Unito, capitalizzando sull’interesse dei consumatori più giovani e sull’esigenza di varietà. Queste catene, come Mooboo, Cupp, Chatime e Gong cha, stanno espandendo rapidamente il loro numero di negozi nel paese, con progetti ambiziosi di crescita. Il bubble tea, il cioccolato da bere premium e il chai latte sono tra le bevande più popolari in questo settore in crescita, con marchi come Knoops, Hotel Chocolat e Chaiiwala che vedono un notevole successo e progettano di espandersi ulteriormente nel mercato del caffè marchiato nel Regno Unito.